직군/NCS분류/교육비
직군	NCS분류	교육비
은행, 상호금융, 농축협, 금융지주, 생명, 손해	01.금융영업 01.창구사무	198,000

고용보험 지원금(실교육비)
고용보험 지원금(실교육비)
1,000명 이상	1,000명 이하	우선지원
79,200 실118,800	158,400 실39,600	178,200 실19,800

과정소개

본 과정은 금융상담에 필요한 기초 지식과 실무 역량을 강화하는 교육으로 세대별 감성과 커뮤니케이션 차이를 이해하여 상담 과정에서 발생할 수 있는 오해와 갈등을 예방하고, 고객 니즈를 정확히 파악할 수 있도록 돕습니다. 다양한 고객 사례를 통하여 맞춤형 자산관리 및 금융솔루션 제안 역량을 향상시켜 상담 품질과 고객 만족도를 높이고, 현장 중심의 전문 상담 역량을 체계적으로 학습하기 위한 과정입니다.

Point.1 학습 편의성과 효율성을 위한 교재 구성

Point.2 실무 맞춤 기획 과정, 자산관리 금융컨설팅으로 지역사회의 자산 건전화에 기여!

교재구성

교재 미리보기

젊은 고객층의 디지털 성향을 이해하고, 장기적 관계 구축을 위한 전략

01 고객 생애설계와 금융서비스 개요
02 금융기관의 주요 금융상품과 생애설계
03 고객 분석과 생애설계 맞춤형 전략 수립
04 생애설계를 위한 금융 서비스 제공

교재 미리보기

재무 니즈가 풍부한 중장년층의 고객 성향을 이해하고, 효율적 포트폴리오 구축, 프라이빗뱅킹의 종합 서비스 전략

01 중장년층 고객 분석과 설계전략
02 중장년층 특화 설계 프로세스
03 설계 금융상품 비교 및 포트폴리오
04 전문 금융상품,보험,리스크 관리
05 설계 사례 및 성과 관리

교재 미리보기

시니어 고객의 특성상 안전하고, 지속 가능한 자산관리 전략

01 시니어 고객 특성과 설계 전략
02 실제 프로세스와 커뮤니케이션 전략
03 은퇴 후 재무관리와 장수 리스크
04 설계 금융상품 비교 및 포트폴리오
05 시니어 특화 서비스 및 관리 전략
06 설계 사례, 보호제도, 조직 운영
07 결론 및 종합 포트폴리오 전략

강사진

유성준 교수

고려대학교 법과대학 법학과･동 대학원(사법 전공)
프랑스 HEC경영대학원 Executive MBA(금융경제 전공)
건국대학교 부동산대학원(부동산경영관리 전공)
한국외환은행 법규실･조사부, 심사부 심사역
프랑스파리국립은행(BNP), BNPParibas General Manager
국제금융연수원 전임교수·초빙교수
고려대학교 법학전문대학원 겸임교수
국가공무원인재개발원, 금융단체, 금융기관 등 외래교수

부가서비스

고품질 동영상 강의제공으로 통신연수 수료와 실무능력 향상
주차학습, 과제제출, 평가 응시 등 주요 학습활동의 누락이 없도록 철저한 학사관리를 위한 학습일정표 제공
통신연수 교재에 수록되지 않은 학습 보충을 위하여 다양한 보충자료를 제공으로 학습자의 이해를 증진

동영상학습 제공 PC , 태블릿, 모바일 등 다양한 디바이스와 모든 브라우저에서 원활한 학습이 가능
총 20회차, 각 회차별 20분~30분 분량의 강의 제공
학습 일정표 제공 바쁜 업무중에 일정 체크가 쉽지 않은 농협 학습자들을 위하여 전체 통신연수 일정이 수록되어 있는 학습일정표를 제공함으로써 일정에 맞게 학습을 유도
부가학습 자료제공 금융핵심용어해설 : 금융기관에서 다루는 다양하고 헷갈리기 쉬운 금융 분야별 핵심용어를 풀이한 학습자료 제공
본 자료는 강의실 내 학습자료 실에서 다운로드가 가능

수료기준

수료기준-주차별 진도학습/과제/온라인 동시평가
주차별 진도학습 (총점 10% 반영)	7일 단위로 1회 진위형 퀴즈 참여 3개월간 총 12회 중 9회 이상 참여시 수료가능
과제 (총점 30% 반영)	1개월, 2개월, 3개월 총 3회 과제 제출 필수 매 개월별 60점 미만 시 과락 적용
온라인 동시평가 (총점 60% 반영)	정기평가와 추가평가 중 1회 응시 필수 (추가평가 응시자는 취득점수의 5% 감점) 60점 미만 시 과락 적용