본 기관의 전문 연구교수들의 축적된 금융업계 관련 자료를 토대로 금융기관에서 취급하는 상품을 기관별, 목적별로 상품의 종류와 특징을 이해하고 학습할 수 있습니다. 실제 업무에 적용할 수 있는 다양한 상품과 고객 맞춤형 솔루션을 제안하고 금융상품에 대한 투자와 판매 등 고객 영업에 활용하여 보세요.
금융상품 비교분석 skill-up
농협 금융소비자의 니즈를 파악하여
적합한 금융상품을 추천할 수 있는 역량 개발을 원하는 분
| 교육비 | 구분 | 환급비 | 실교육비 |
|---|---|---|---|
| 198,000 | 1000명 이상 | 79,200 | 118,800 |
| 1000명 미만 | 158,400 | 39,600 | |
| 우선지원기업 | 178,200 | 19,800 |
과정소개
과정구성
- 예금의 목적(목돈마련, 비과세상품 등)에 맞는 금융상품과 신탁 및 랩어카운트의 주요 현황을 살펴본다.
- 채권의 개요와 수익률 산출에 대해 살펴보고, 브라질국채, 자산유동화증권, 뱅크론펀드 등에 대해 알아본다.
- 주식의 개요를 알아보고 이를 토대로 주식 분석에 대해 학습한다. 또한 한/미/일/중 등 주요국 증권시장의 역사에 대해 알아본다.
- 대출의 의미와 관련된 용어를 알아보고 대출상품의 종류와 선별하는 기준에 대해 살펴본다.
- 어렵게 느껴지는 파생상품 기본지식에 대해 쉽게 이해하고, 파생결합사채와 파생결합증권 등에 대해 알아본다.
- 펀드의 총체적인 내용에 대해 이해하고, 펀드와 관련된 법규, 펀드상품에 대한 실제 시장의 사례를 알아본다.
- 위험 및 위험과 유사한 개념들을 정의하고, 보험과의 관계를 설명할 수 있다.
- 제3보험과 손해보험의 개념을 이해하고, 각 보험의 종류에 대해 각각 설명할 수 있다.
3개월
금융상품의 분류(3) / 투자&판매
난이도 : 초급
- 1주차 금융기관별 금융상품
- 2주차 금융목적별 금융상품
- 3주차 금융경제와 금융시장
- 4주차 금융상품의 투자와 판매
- 각 금융기관에서 취급하는 상품을 목적별로 구분하여 설명하고, 금융투자회사의 근간이 되는 자본시장법, 금융투자법, 주식회사법, 증권시장의 개요를 이해할 수 있다.
- 각 금융목적별(절세, 목돈마련, 노후준비 등) 상품의 종류와 특징을 이해하고 비교설명할 수 있다.
- 금융시장의 의의와 수행하는 기능을 설명할 수 있고, 금융시장을 여러 기준에 따라 분류하고 각각에 속하는 세부시장을 설명할 수 있다.
- 금융소비자 보호의 필요성과 이를 위한 실천방안을 설명할 수 있다. 또한 예금자보호제도, 보험계약자 보호제도, 금융실명제로 등 금융관련제도를 이해하고, 금융상품과 관련된 세제를 상품별로 구분하여 설명할 수 있다.
부가서비스
-
학습 스케쥴러 제공 주차진도, 과제, 평가 일정이 표기된 스케쥴러 제공 -
동영상학습 제공 각 회차별 30분~50분 분량의 강의 제공 -
부가학습자료 제공 금융핵심용어해설 등 부가 학습자료로 이해력 상승 -
저자직강 통신연수를 위한 제작 교재/저자 직강 -
계속교육학점 계속교육인정학점 12학점 부여
집필진/강사
홍영진 교수
학력
- 한성대학교 경영학과 학사
경력
- 前) 신한생명 AM 팀장, 위드에프피 재무 설계연구소장, 웅진패스원 금융연구소장
- 現) 와우패스(WOWPASS) 전임교수, 가천대학교 경영대학원 외래교수
- 국민은행, 기업은행, 농협, 신한은행, KEB 하나은행, 우리은행, 하나 금융전문가 과정, PB사관학교, 교보생명, 동양생명, 매트라이프, 삼성생명, 대우증권, 삼성증권 다수 강의
자격증 및 저서
- AFPK, CFP, FP, 파생상품투자상담사, 증권투자상담사, 투자자산운용사 자격 취득
- CFP 기출문제집(2008), 기출적중 AFPK 30일 완성(2009), 이것이 TVM의 비밀이다
- 변액보험판매관리사 합격의 정석(2010)
- AFPK 이것이 합격의 비밀이다(2011)
- CFP 이것이 합격의 비밀이다(2011)
- 6일 만에 합격하는 펀드투자상담사(2012)
- CFP 쎈콕 시크릿노트(2013)
- 친절한 홍교수의 쏙쏙 TVM(2014) 등 다수
손재용 교수
학력
- 한국외국어대학교 법학과
- 한양대학교 대학원 경영학 박사 수료
경력
- 前) 한국금융연수원, 보험연수원 교수
- 現) 와우패스(WOWPASS) 전임교수
- 신한은행, KB국민은행, 우리은행, 외환은행, 하나은행, 대구은행, 광주은행, 부산은행, 삼성증권, 하나대투증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 현대증권, 우리투자증권, 농협, 수협, 삼성생명, 삼성화재, LIG생명, 신한금융투자 등 다수 강의 진행
자격증 및 저서
- 펀드투자 완전정복 (WOWPASS), 선물옵션의 이해 (WOWPASS) 펀드투자권유자문인력, 증권투자권유 자문인력, 파생상품투자권유자문인력, 은행텔러 등 핵심요약 및 문제집 공저 외 다수 (WOWPASS)
수료기준
| 과제(리포트) | 매개월차 교육기간 내 제출, 매개월 각 60점 이상 |
|---|---|
| 온라인평가(시험) | 3개월차 교육기간 중 지정 시간에 응시, 60점 이상 |
| 주차별학습(퀴즈) | 매주 기간 내 참여, 총 12회 중 9회 이상 참여 |