과정소개

펀드판매의 기본이 되는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 펀드의 역사와 종류 등 기본적인 개념에 대한 학습합니다. 펀드 판매와 고객상담 역량 강화를 위한 과정으로 고객의 재무상태에 맞춘 펀드 판매전략과 수익증권의 구조 및 관련 상품과 법규를 학습함으로써 전문적인 판매인력의 역량을 높이고 펀드에 대한 이해를 바탕으로 불완전판매를 예방하는 최적의 판매전략을 수립할 수 있습니다.

과정구성

1개월 투자를 위한 기초지식

난이도 : 초급

• 1주차 주요 거시경제 지표의 이해
• 2주차 주식투자의 이해
• 3주차 채권투자의 이해
• 4주차 파생상품 및 기타자산 투자의 이해

교재 미리보기

• 금융기관 종사자들의 기본이 되는 재무설계의 개요와 필요성을 이해하고 개방경제하의 거시경제 시장과 경제주체에 대한 이해를 바탕으로 자산관리사의 역할과 업무를 명확하게 인지할 수 있으며, 다양한 업무 관련 기본직무 법규에 대하여 학습한다.

2개월 관련법규 및 실무

난이도 : 초급

• 1주차 펀드관련 법규
• 2주차 펀드란 무엇인가
• 3주차 펀드의 기본개념
• 4주차 주요 집합투자기구

교재 미리보기

• 펀드판매의 기본이 되는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 학습하고 펀드의 역사와 기본적인 개념에 대해 학습한다. 주요한 펀드 상품에는 어떠한 것들이 있는지 그 구조와 내용에 대해서 알아본다.

3개월 펀드 평가 및 판매전략

난이도 : 중급

• 1주차 집합투자기구의 평가
• 2주차 집합투자기구의 관리와 금융상품의 이해
• 3주차 재무설계의 이해
• 4주차 집합투자기구 판매전략

교재 미리보기

• 펀드를 평가하는 방법에 대해 학습하며, 펀드 평가의 내용을 담은 펀드운용보고서에 대해 알아본다. 그동안 학습했던 내용을 기반으로 고객의 투자성향에 따른 펀드판매전략에 대해 학습한다.

부가서비스

• 
  학습 스케쥴러 제공 주차진도, 과제, 평가 일정이 표기된 스케쥴러 제공
• 
  동영상학습 제공 각 회차별 30분~50분 분량의 강의 제공
• 
  부가학습자료 제공 금융핵심용어해설 등 부가 학습자료로 이해력 상승
• 
  저자직강 통신연수를 위한 제작 교재/저자 직강
• 
  계속교육학점 계속교육인정학점 12학점 부여

집필진/강사

최돈호 교수

학력

• 경희대학교 경제학과 졸업

경력

• 前) 삼성화재, 가치네트, 크레듀, 네오머니
• 現) WOWPASS 강사
• 신한은행, KB국민은행, 우리은행, KEB하나은행, 대구은행, 전북은행, 광주은행, 부산은행, 삼성증권, 현대해상, 대한생명, 하나대투증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 현대증권, 우리투자증권, 농협, 수협, 삼성생명, 삼성화재 등 다수 강의 진행

전공 및 저서

• 펀드투자권유자문인력, 자산관리사(FP), 투자자산운용사, IFP 등 자격 취득
• 투자자산운용사 핵심요약 및 문제집, 펀드투자상담사 핵심요약 및 문제집, IFP 핵심요약 및 문제집 , Financial Portfolio Specialist 공저, 행복한 부자들의 자산설계 훔쳐보기 공저

손재용 교수

학력

• 한국외국어대학교 법학과
• 한양대학교 대학원 경영학 박사 수료

경력

• 前) 한국금융연수원, 보험연수원 교수
• 現) 와우패스(WOWPASS) 전임교수
• 신한은행, KB국민은행, 우리은행, 외환은행, 하나은행, 대구은행, 광주은행, 부산은행, 삼성증권, 하나대투증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 현대증권, 우리투자증권, 농협, 수협, 삼성생명, 삼성화재, LIG생명, 신한금융투자 등 다수 강의 진행

자격증 및 저서

• 펀드투자 완전정복 (WOWPASS), 선물옵션의 이해 (WOWPASS) 펀드투자권유자문인력, 증권투자권유 자문인력, 파생상품투자권유자문인력, 은행텔러 등 핵심요약 및 문제집 공저 외 다수 (WOWPASS)

수료기준

과제(리포트)	매개월차 교육기간 내 제출, 매개월 각 60점 이상
온라인평가(시험)	3개월차 교육기간 중 지정 시간에 응시, 60점 이상
주차별학습(퀴즈)	매주 기간 내 참여, 총 12회 중 9회 이상 참여