고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황 등 각종 재무자료들을 분석하여 고객이 원하는 Life Plan 상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계와 투자상담과 실행을 지원하는 금융전문가로서 본 과정에서는 고객재무설계를 위한 자산관리 지본지식, 보험 및 은퇴설계를 위한 제도와 프로세스의 이해, 세무설계를 위한 과세방법과 절세전략 등을 학습하여 고객의 종합적인 자산설계와 투자에 대하여 학습합니다.
자산관리사(은행FP)
PB업무능력 향상을 위한 직무지식과
자격증 취득 까지 모두 해결하고 싶은 능력자
| 교육비 | 구분 | 환급비 | 실교육비 |
|---|---|---|---|
| 230,000 | 1000명 이상 | 61,600 | 168,400 |
| 1000명 미만 | 123,200 | 106,800 | |
| 우선지원기업 | 138,600 | 91,400 |
과정소개
과정구성
1개월
자산관리 기본지식
난이도 : 중급
- 1주차 고객재무설계 및 거시경제
- 2주차 경제동향분석 및 예측
- 3주차 FP기본직무 관련 법규
- 4주차 투자설계 및 부수업무 관련 법규
- 금융기관 종사자들의 기본이 되는 재무설계의 개요와 필요성을 이해하고 개방경제하의 거시경제 시장과 경제주체에 대한 이해를 바탕으로 자산관리사의 역할과 업무를 명확하게 인지할 수 있으며, 다양한 업무 관련 기본직무 법규에 대하여 학습한다.
2개월
세무설계
난이도 : 초급
- 1주차 소득세 및 금융소득종합과세
- 2주차 상속,증여세(1)
- 3주차 상속,증여세(2) 및 양도소득세(1)
- 4주차 양도소득세(2), 취득세, 재산세, 종합부동산세
- 자산관리사로서 종합자산관리를 위한 세금 설계를 위하여 알아야 하는 필수적인 세금 관련 이해와 각 분야별 과세제도와 세액계산방법과 절세방안 등을 종합적으로 학습할 수 있다.
- 자산관리 전문가로서 보험설계와 은퇴설계의 개념과 프로세스를 명확하게 이해하고 학습하여 고객상담 시 전문성을 발휘할 수 있다.
부가서비스
-
학습 스케쥴러 제공 주차진도, 과제, 평가 일정이 표기된 스케쥴러 제공 -
동영상학습 제공 정규이론과 문제풀이 강의 제공(모바일 학습 가능) -
최종정리 문제풀이집 실전감각과 문제 적응력 향상을 위한 와우패스 문제집 제공 -
계속교육학점 계속교육인정학점 12학점 부여
집필진/강사
홍영진 교수
학력
- 한성대학교 경영학과 학사
경력
- 前) 신한생명 AM 팀장, 위드에프피 재무 설계연구소장, 웅진패스원 금융연구소장
- 現) 와우패스(WOWPASS) 전임교수, 가천대학교 경영대학원 외래교수
- 국민은행, 기업은행, 농협, 신한은행, KEB 하나은행, 우리은행, 하나 금융전문가 과정, PB사관학교, 교보생명, 동양생명, 매트라이프, 삼성생명, 대우증권, 삼성증권 다수 강의
- (전)삼일아카데미 전임교수
- (전)국가공인 재경관리사, 회계관리 1급 출제위원
자격증 및 저서
- AFPK, CFP, FP, 파생상품투자상담사, 증권투자상담사, 투자자산운용사 자격 취득
- CFP 기출문제집(2008), 기출적중 AFPK 30일 완성(2009), 이것이 TVM의 비밀이다
- 변액보험판매관리사 합격의 정석(2010)
- AFPK 이것이 합격의 비밀이다(2011)
- CFP 이것이 합격의 비밀이다(2011)
- 6일 만에 합격하는 펀드투자상담사(2012)
- CFP 쎈콕 시크릿노트(2013)
- 친절한 홍교수의 쏙쏙 TVM(2014) 등 다수
최돈호 교수
학력
- 경희대학교 경제학과 졸업
경력
- 前) 삼성화재, 가치네트, 크레듀, 네오머니
- 現) WOWPASS 강사
- 신한은행, KB국민은행, 우리은행, KEB하나은행, 대구은행, 전북은행, 광주은행, 부산은행, 삼성증권, 현대해상, 대한생명, 하나대투증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 현대증권, 우리투자증권, 농협, 수협, 삼성생명, 삼성화재 등 다수 강의 진행
전공 및 저서
- 펀드투자권유자문인력, 자산관리사(FP), 투자자산운용사, IFP 등 자격 취득
- 투자자산운용사 핵심요약 및 문제집, 펀드투자상담사 핵심요약 및 문제집, IFP 핵심요약 및 문제집 , Financial Portfolio Specialist 공저, 행복한 부자들의 자산설계 훔쳐보기 공저
박종철 교수
학력
- 한국외국어대학교 영어과 졸업
경력
- 現) 박종철 세무사사무소 대표 세무사
- 現) 신협 대방동 지점 감사
- 現) WOWPASS AFPK, 은행FP, 재경관리사 자격과정 강사
자격증 및 저서
- 세무사, 공인회계사, 재경관리사
- AFPK, CFP, 은행FP 핵심요약 및 문제집, 증권투자상담사 핵심요약 및 문제집 공저
손재용 교수
학력
- 한국외국어대학교 법학과
- 한양대학교 대학원 경영학 박사 수료
경력
- 前) 한국금융연수원, 보험연수원 교수
- 現) 와우패스(WOWPASS) 전임교수
- 신한은행, KB국민은행, 우리은행, 외환은행, 하나은행, 대구은행, 광주은행, 부산은행, 삼성증권, 하나대투증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 현대증권, 우리투자증권, 농협, 수협, 삼성생명, 삼성화재, LIG생명, 신한금융투자 등 다수 강의 진행
자격증 및 저서
- 펀드투자 완전정복 (WOWPASS), 선물옵션의 이해 (WOWPASS) 펀드투자권유자문인력, 증권투자권유 자문인력, 파생상품투자권유자문인력, 은행텔러 등 핵심요약 및 문제집 공저 외 다수 (WOWPASS)
수료기준
| 과제(리포트) | 매개월차 교육기간 내 제출, 매개월 각 60점 이상 |
|---|---|
| 온라인평가(시험) | 3개월차 교육기간 중 지정 시간에 응시, 60점 이상 |
| 주차별학습(퀴즈) | 매주 기간 내 참여, 총 12회 중 9회 이상 참여 |